施耐德电气收购TELVENT以加强其在智能电网和 关键基础设施方案提供能力

  互补的地域覆盖

    两家公司的地域互补，可以在公用设施、石油天然气、水处理和交通市场形成极大的协同效果。施耐德电气可以利用Telvent在北美和拉美的强大网络。而Telvent则可以进入更多的新型经济体国家，尤其是亚太地区、中东、俄罗斯，并进一步在西欧扩张。

    施耐德电气的总裁和CEO赵国华评论说：“该项收购符合我们一贯的雄心——为我们的客户提供完整的解决方案。Telvent的软件能力和施耐德电气的产品具有很好的互补性。而且双方的客户群和地域覆盖也非常互补。收购完成之后，我们可以为客户提供高附加值的解决方案，将智能设备与软件能力紧密集成，从而巩固我们在智能电网和关键基础设施领域的地位。我们欢迎Telvent的团队，他们的到来必将丰富公司的文化和能力。”

    Telvent的董事长和CEO Ignacio Gonzalez Dominguez说：“我们看到Telvent的解决方案和施耐德电气的产品具有很强的互补性，同时双方的文化也非常契合。我们相信我们的客户将从两家公司的联合中获得巨大的收益。收购完成之后，Telvent将借助施耐德在全球进行扩张，尤其是在高增长的新兴市场。我们期待着公司发展进入一个全新的阶段。”

    Telvent关键财务数据（非美国GAAP）

    Telvent在全球19个国家拥有6000名员工。其在2010 年的销售约为7.53亿欧元，调整后的EBIDA为1.15亿欧元。其主要市场为欧洲（2010年销售的42%），北美（35%）和拉美（16%）。公司在其他市场的业务比较有限（2010年销售的7%），但是增长迅速。其五大业务领域为：能源（销售的34%），交通（28%），环境（8%），全球服务（19%）和农业（11%）。

    一个创造协同效应和价值的交易

    施耐德电气预计本次交易可以通过更多的产品、互补的客户群和地域覆盖形成的协同效应到2016年增加销售2.5到3亿欧元。预计EBITA将会到2016年增加3000万到3500万欧元。集团还希望通过成本效率到2016年提升EBITA 2000万到2500万欧元。

    收入和成本协同效应总计对EBITA的影响估计到2016年将达到5000到6000万欧元，到2014年可以实现三分之二。

    交易细节

    如果100%Telvent的股份按照要约价格每股40美元完成收购，总的交易价值约为20亿美元（约为14亿欧元），包括施耐德电气按照转换价格购买Telvent 5.50%优先次级可转债。收购全部以现金进行，估值为2011年EBITDA的12倍。

    交易的完成取决于惯例条件，包括获得相关批准。此项交易预计降雨011年第三季度完成。

    此交易预计从第1年就可以实现每股收益增厚（扣除实施成本之前），并在第3年达到施耐德电气资本收益率的要求。

    关于施耐德电气

    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案， 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位，在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源，施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元，拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效，尽享其能！
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    关于施耐德电气中国

    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业，目前在华已经拥有22000名员工，77个办事处，26家工厂，6个物流中心，1个研修学院，3个全球研发中心，1个实验室，500家分销商和遍布全国的销售网络。
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